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年內64家公募買自家基金 QDII自購金額首破億元
2019-09-16 11:45:33 - 證券日報 -

  近年來,基金公司頻頻“自購”成為市場關注熱點。截至9月14日,今年以來已有64家基金公司開展了“自購行動”,合計167筆,凈申購金額達到18.97億元。盡管基金公司自購熱情不減,但與去年同期相比,今年的凈申購金額則下滑了18%。

  2018年申購自家基金的基金產品數量、申購金額等指標達到歷史高位。據記者統計,去年同期凈申購金額達到23.23億元,去年全年更是達到32.58億元,創近五年來歷史新高。

  QDII成基金自購“新寵” 購買金額創歷史紀錄

  基金公司“寵愛”的自購基金類別在今年有了新的變化。從自購產品類型來看,今年以來,投資收益穩健的固收類產品——債券基金仍在基金公司自購基金中占據“C位”,QDII則成為了自購潮中的“新星”。

  Wind資訊數據統計顯示,年內基金公司對債券基金的凈申購金額(以下簡稱申購額)達到9.49億元,占總申購額的一半。QDII異軍突起,年內申購額達1.05億元,雖僅占所有基金品類申購總額的6%,卻創出歷史最高紀錄。

  認購自家QDII基金的基金公司共有5家,分別是易方達、南方基金、上投摩根、廣發基金和華安基金。涉及的基金包括易方達日興資管日經225ETF、南方全球精選債券A人民幣/A美元現匯、上投摩根日本精選、廣發中國企業精明A和華安三菱日聯日經225ETF,分別被自家公司買入5000.6萬元、2000.34萬元、2000.26萬元、1000.08萬元和500萬元。

  值得注意的是,被基金公司自購的多只基金為投向日本股市的QDII基金。以易方達日興資管日經225ETF為例,該基金為首批中日互通ETF產品中認購規模最大的基金,易方達自購金額占總份額比重高達9.84%。

  業內人士告訴《證券日報》記者,中日ETF互通加速了A股市場國際化進程,方便了兩地投資者投資,不過彼時投資者對日本資本市場還不熟悉,頭部基金公司自購QDII的行為則具有良好的投資參考意義,這也是QDII自購規模破紀錄的主要原因。

  基金公司自購的基金類別還有混合型基金、股票型基金以及少量的貨幣市場型基金,申購額分別為5.02億元、2.86億元和5000.14萬元。

  華夏鼎略A被自家認購達1億元

  在很多投資者眼里,基金公司或基金經理認購自家基金,可以表明其有與投資者共擔風險,共享利益的信心。

  一位投資人士告訴《證券日報》記者,基金自購是基金公司管理層及員工對外傳遞信心的信號,表現了基金公司對自身產品未來收益率的良好期望,也更有助于基金產品的對外銷售。

  從今年情況來看,不少基金公司愿意為自己“買單”,大手筆自購基金。

  目前,華夏鼎略A被自家公司認購金額最多,申購額高達1億元,該基金年內基金收益率為1.9%,為中長期純債型基金。緊隨其后的天弘弘擇短債C、易方達日興資管日經225ETF、華安養老2030三年也被自家認購超5000萬元以上。基金產品中銀福建國有企業債A、東興興福一年定開、上投摩根錦程均衡養老(FOF)的固定認購金額也均在3000萬元以上,另有134只基金的自購金額在1000萬元至3000萬元之間。

  有投資者將基金公司自購行為作為基金投資的“風向標”。從該角度出發,記者梳理Wind資訊數據發現,今年以來,獲基金公司自購的基金中有16只基金的基金收益率在10%以上。基金產品國泰價值優選靈活配置首當其沖,年內收益率為28.98%,弘毅遠方消費升級的年內收益率也達25.58%。

  此外,中金MSCI中國A股價值A、興全安泰平衡養老(FOF)、泓德三年豐澤、萬家中證500指數增強A、華夏戰略新興成指ETF聯接A位居前列,年內收益率均在14%以上。

  多名基金經理和高管參與自購行動“表決心”

  除了基金公司以固定資金形式認購自家基金外,很多明星基金經理及高管也會認購旗下基金產品,以“表決心”。

  2019年半年報中涌現出不少基金經理認購自家基金。例如,今年半年報顯示,明星基金經理丘棟榮持有中庚價值領航混合、中庚小盤價值和中庚價值靈動三只基金份額各超過100萬份;中歐基金曹明長持有中歐恒利三年定開基金、中歐潛力價值靈活型基金、中歐成長優選回報A三只基金份額分別大于100萬份、50萬份至100萬份、大于100萬份;明星基金產品睿遠成長價值被陳光明等高管合計認購超過100萬份。南方基金史博、東證資管林鵬、華安基金楊明等多位明星基金經理也都“自掏腰包”認購旗下基金。

  此外,更有基金經理在近期增持購買自家基金。半年報顯示,基金經理劉輝在上半年增持銀華內需精選份額區間至大于100萬份。富國基金高管及投研負責人則增持富國消費主題份額至50萬份至100萬份。

  對于基金管理人自購基金的現象,天風證券吳先興研究認為:“基金管理人是否持有基金,與基金的業績排名及分布差異不大。但從管理人持有規模的角度來看,結論會有所不同,管理人持有規模最大的一部分基金在未來半年業績排名上呈現出“高點更高,低點更低”的形態。而這部分基金未來一年的業績排名在各個分位點上表現均偏好,且并沒有出現排名分散的現象,這說明長期來看,管理人持有規模最大的基金有一定超額收益。”

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