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抓住“大消費”行情 華安基金“消費主題”組表現搶眼
2019-09-19 17:45:57 - 中國基金網 -

   從火爆的豬肉概念,到白酒的一路飛漲,“大消費”無疑是今年的熱門投資主題。WIND數據顯示,截至9月17日,食品飲料、農林牧漁、家用電器年內上漲64.51%、48.51%、40.17%,在28個申萬一級行業中排名第1、4、6,大幅跑贏同期大盤表現。在此背景下,相關基金產品也取得了較好收益,由華安基金“消費主題”組基金經理管理的華安安信消費服務、華安生態優先、華安新絲路主題、華安寶利配置抓住消費投資機會,今年以來收益率達58.21%、54.13%、53.70%、44.01%。

   消費板塊近幾年持續走牛,今年更是迎來了基本面、政策面、資金面的多重利好。申萬宏源研報數據顯示,醫藥、食品飲料、農業三大板塊2019年上半年收入增速均超10%,消費類上市企業具有較強的盈利能力。同時,今年《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案(2019年)》、《加快發展流通促進商業消費的意見》等一系列政策頻出,將不斷釋放消費潛力。另外,隨著A股“入摩”、“入富”,大量海外資金涌入國內市場,其中質地優良的消費類個股尤為受到外資青睞。

   消費是典型的弱周期、防御性品種,具有較好長期投資價值。但消費也是一個較大的主題,涉及的細分行業和上市公司多,投資者與其直接進場,不妨借助消費主題基金,由專業人士代為擇時選股。

   華安基金根據產品及投資經理的風格特色,區分為核心價值、科技成長、消費主題和絕對收益四大類,其中“消費主題”小組,以陳媛、謝昌旭、王斌三位基金經理為代表,中長期投資業績優異,是投資者布局消費的較好選擇。

   具體來看,由王斌管理的華安安信消費服務瞄準消費主題,精選優質個股投資。今年上半年,該基金板塊配置主要是消費服務和養殖板塊,并甄選了個別電子和計算機龍頭,投資成效顯著。拉長時間看,華安安信消費服務始終專注消費,投資名副其實,為投資者創造了良好回報。WIND數據顯示,截至9月17日,華安安信消費服務近5年收益率120.01%,年化收益率達17.08%。

   華安生態優先、華安寶利配置由陳媛掌舵,作為女性基金經理,她對消費有著先天優勢和敏銳嗅覺。今年上半年,基于對市場的預判,兩只產品主要配置了養殖、消費、非銀金融板塊,都取得了較好的收益。WIND數據顯示,截至9月17日,華安生態優先、華安寶利配置年內業績都位居同類前10%,成立以來總回報171.12%、1052.04%,年化收益率達18.73%、17.60%。

   同時,謝昌旭管理的華安新絲路主題圍繞“一帶一路”受益方向進行布局,上半年行業配置主要集中在內需消費、現代服務、寡頭制造等板塊,取得了較為明顯的超額收益。上述同源數據顯示,截至9月17日,華安新絲路主題近1年、近3年收益率為47.23%、59.42%,均排名同類前10%,中長期投資回報領先。

   針對后市的投資運作,陳媛表示,看好新消費趨勢的持續性,如寵物、化妝品等,將尋找行業邏輯和收入端均有支撐的龍頭企業,尤其是能夠通過自身管理、成本等優勢提升市場份額、完成產業鏈整合的公司。在謝昌旭看來,消費升級相關及部分新興行業景氣度較高。華安新絲路主題后續將選擇風險收益比高的投資標的構建組合。王斌也表示,華安安信消費服務將選擇符合未來產業方向及基本面趨勢上行的行業和個股,努力創造更好回報。

   作為管理人,華安基金傾力打造全天候投資平臺,從實際效果來看,四大投資小組均表現搶眼。WIND數據顯示,截至9月17日,華安基金旗下主動權益類基金年內平均收益達28.68%,其中1只超70%,2只超60%,11只超50%,超40%的也有7只。

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